안녕하세요 자카르타 전시회에 참여한 화장품 기업들 중에는 인도네시아에는 아직 진출하지 않았지만 베트남에서는 판매 중인 기업들이 많았습니다.
그래서 베트남과 인도네시아 화장품 시장을 비교해 보려고 합니다. 베트남 정보는 온라인과 지인들, 또한 베트남과 인도네시아에 동시에 진출한 한국 고객사의 의견을 바탕으로 한 것이니, 베트남 정보는 정확하지 않을 수 있습니다. 참고 바랍니다.
1. 시장 규모 및 성장 전망
베트남
2023년 시장 규모: 약 28억 7천만 달러
연평균 성장률: 10% 예상 (2025년까지)
인기 제품: 스킨케어 제품
구매 트렌드: 온라인 쇼핑 증가
젊은 소비자들의 관심 증가, 환경 문제로 인한 스킨케어 수요 증가
인도네시아
2023년 시장 규모: 약 52억 달러
연평균 성장률: 6.5% 예상 (2025년까지)
특징: 동남아 최대 소비자 시장
중산층 성장과 기초화장품 수요 증가
K-뷰티 브랜드에 대한 선호 증가
2. 소비자 선호도
베트남
글로벌 브랜드와 현지 브랜드 간 치열한 경쟁
제품 혁신과 마케팅 전략 지속적 개선 필요
인도네시아
스킨케어 제품 시장 긍정적 전망
소셜 미디어 활용을 통한 소비자 소통 중요
3. 유통 구조
베트남
오프라인과 온라인 유통 공존
대형 마트, 미용 전문점, 키오스크 등 다양한 채널
소셜 미디어와 E-commerce 플랫폼 활용 중요
인도네시아
전통 유통 경로와 온라인 채널 혼합
지역 특화된 유통망을 통해 접근성 강화
가격 비교가 일반적이며 가성비 중시 (가격 경쟁력으로 인도네시아 자국 브랜드 급속 성장)
4. 문화적 차이와 마케팅 전략
베트남
K-뷰티의 성장, 신뢰도 높은 한국 브랜드 선호
인플루언서 마케팅과 제품의 쿨링 효과 강조
인도네시아
트렌디한 이미지의 한국 화장품 선호
제품 스토리텔링과 신뢰성 있는 후기 강조
현지화된 문화 행사 참여 필요
5. 경쟁 환경
베트남
글로벌 브랜드와 현지 브랜드 간 치열한 경쟁
제품 혁신과 마케팅 전략 지속적 개선 필요
인도네시아
스킨케어 제품 시장 긍정적 전망
소셜 미디어 활용을 통한 소비자 소통 중요
베트남 오토바이 (세계 1위)
인도네시아 오토바이 (발리). 베트남에 밀리네요
6. 인증 관련
베트남 vs 인도네시아
베트남은 인증받기 전에 판매를 시작하는 것이 쉽고 그 비중이 적지 않다고 들었습니다. 반면, 인도네시아는 인허가 받지 않은 제품을 판매하기는 휠씬 어렵고 리스크가 큽니다. 오프라인 유통 채널뿐 아니라 쇼피 등 온라인 채널에서도 인허가 번호 (IZIN EDAR, BPOM)가 없을 시 판매자가 제품 등록을 할 수 없습니다. 보건부 등록 제품(의료기기)는 신고 포상제를 운영하기도 합니다.
요약
베트남은 스킨케어 중심의 시장이고, 제품 성분을 중요하게 여깁니다. 인도네시아는 큰 소비자 시장을 보유하며, 기초화장품에 대한 수요가 높습니다. 한국 화장품에 대한 선호가 강하지만, 가격과 품질을 중요하게 생각하는 소비자가 많습니다.
인구 피라미드: 베트남 (2019). 출처:위키페디아
인구 피라미드: 안도네시아 (2020). 출처:위키페디아
유통 구조
양국은 젊은 충이 많아 온라인 채널이 중요해지고 있으며, 디지털 마케팅을 통한 접근성이 강화되고 있습니다. 각국의 문화적 특성을 고려한 마케팅 전략이 성공의 열쇠가 될 수 있습니다. 베트남에서는 쿨링 효과 같은 기능성 마케팅이, 인도네시아에서는 신뢰도와 스토리텔링을 강조하는 것이 중요할 것입니다.
아래 표는 경제 및 사회적 요소를 비교해 봤습니다. 맞춤형 전략을 수립하실 때 인싸이트를 얻으시길 바랍니다.
항목
베트남
인도네시아
경제 성장률
빠르게 성장, 외국인 투자 유치 증가
동남아시아 최대 경제국으로 성장 지속
노동력
젊고 저렴한 인건비
다수의 인구, 다양한 산업
제조업
섬유, 전자 제품 중심
섬유, 신발, 자동차, 전자 산업 발전
정치 환경
단일 정당 체제로 정치 안정
민주주의 체제, 정치적 다양성 존재
투자 환경
외국인 투자 제한 및 규제 다수
다양한 투자 인센티브 제공
비즈니스 언어
베트남어, 영어 사용 증가 추세
인도네시아어, 영어 사용 가능
이상 인도네시아와 베트남의 화장품 시장을 비교해 봤습니다. 두 나라 모두에서 좋은 성과 내시길 바랍니다. 인도네시아에서 인허가 기간과 비용이 궁금하시면 아래 카톡 링크로 연락 주시기 바랍니다.
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