인도네시아 무역 진흥센터가 작성한 “한국 화장품 시장 보고서”

2016년부터 350개 이상의 한국 의료기기 인허가와 화장품 BPOM 인증을 진행한

인싸이롭(INSIGHTOF) 컨설팅의 박단열입니다.

인도네시아 무역 진흥센터의 수출개발국에서 2013년 작성한 한국 시장에 대한 보고서가
있어서 번역 /요약해 봤습니다. 한국 진출 시 신세계, 롯데, 현대 및 온라인 마켓에 진출해
야 한다는 제안이 새롭습니다.

제목: 한국 화장품 시장 보고서
작성: 주한 인도네시아 무역 진흥센터 www.itpc-busan.kr
일자: 2013년

목차

1. 서론
2. 한국 화장품 시장의 잠재력
3. 한국의 화장품 수입 가치
4. 한국 시장 진입을 위한 SWOT 분석
5. 한국 화장품 수입 규제
6. 한국 시장 내 제품 침투 전략
7. 유통 채널 전략
8. 마케팅 및 가격 전략

1. 서론

한국에서는 미용이 중요한 요소이며, 특히 여성들에게 화장품은 필수품입니다. 소비자들은 브랜드나 가격보다 품질을 중시하며, 웰빙 트렌드와 함께 건강한 성분을 포함한 제품들이 인기를 끌고 있습니다. 아모레퍼시픽, LG생활건강, 코리아나가 시장을 주도하고 있으며, 최근 남성 화장품 시장도 급성장하고 있습니다. 이러한 성장세는 앞으로도 지속될 것으로 예상되며, 다양한 혁신 제품이 등장하고 있습니다.

2. 한국 화장품 시장의 잠재력

​

한국 화장품 시장의 잠재력에서는 앞으로도 지속적인 성장이 예상된다고 강조합니다. 2015년까지 연평균 성장률(CAGR)이 2.4%로 전망되며, 특히 대중 화장품과 프리미엄 화장품이 가장 큰 비중을 차지합니다. 대중 화장품은 65.6억 달러로 가장 크고, 프리미엄 화장품은 64.3억 달러로 두 번째입니다. 천연 성분에 대한 수요가 커지면서 소비자들은 더욱 안전한 제품을 찾고 있습니다. 또한, 남성 화장품은 빠르게 성장 중이며, 이는 기업들에게 중요한 기회로 여겨집니다.

​

이러한 트렌드로 인해, 천연 성분 기반의 화장품이 프리미엄 브랜드뿐만 아니라 대중 브랜드에서도 중요하게 다뤄지고 있습니다. 특히 남성 소비자들이 화장품 시장에서 차지하는 비율이 높아짐에 따라, 남성용 제품군도 꾸준히 성장하고 있으며, CAGR 3.7%로 빠르게 확장되고 있습니다.

​

즉, 한국의 화장품 시장은 천연 성분, 프리미엄 품질, 그리고 남성 화장품 분야에서 많은 잠재력을 지니고 있으며, 기업들은 이 분야에서의 혁신과 마케팅에 집중해야 할 필요가 있습니다. 화장품 시장의 잠재력은 계속 성장할 것으로 예상되며, 2015년까지 연평균 성장률(CAGR)이 2.4%에 달할 것으로 보입니다. 대중 화장품(mass cosmetics)과 프리미엄 화장품이 가장 큰 비중을 차지하며, 소비자들의 천연 성분에 대한 선호도가 높아지고 있습니다. 남성 화장품 부문도 빠르게 성장 중이며, 이러한 혁신은 중저가부터 고급 브랜드까지 전반적으로 나타나고 있습니다. 프리미엄 브랜드와 대중 브랜드 간의 차별화 전략이 중요한 역할을 합니다​.

3. 한국의 화장품 수입 가치

​인기 화장품 HS 코드 3302, 3304

인도네시아에서 HS 3302 제품 수요는 2012년에 전년 대비 300% 증가하여 $3,222,000에 달했습니다. HS 3304 제품의 경우, 인도네시아로부터의 수입 가치는 상대적으로 작지만, 한국은 전 세계에서 $880,740를 수입하며 매년 증가하고 있습니다. 이는 소비자들이 미국 및 유럽과 같은 서구 제품에 더 많은 관심을 보이기 때문입니다. 그러나 HS 3301 제품은 2011년에 다시 감소하여 최저치인 $125,000에 이르렀으며, 전 세계 시장에서도 감소세를 보였습니다.

4. 한국 시장 진입을 위한 SWOT 분석 (인도네시아 화장품 기업)

​

강점 (Strengths)

• 풍부한 허브 원료
• 전통적인 조제법
• 저렴한 판매 가격

​

약점 (Weaknesses)

• 제품 홍보 부족
• 차별화된 제품 부족
• 매력적인 포장 부족
• 제품 혁신 부족

​

기회 (Opportunities)

• 한국-인도네시아 간의 무역 연합을 통한 유통 접근 용이성
• 허브 화장품 트렌드
• 남성과 여성 모두를 위한 큰 시장 잠재력

​

위협 (Threats)

• 소비자 충성도 및 로컬 제품에 대한 선호
• 로컬 제품이 지속적으로 새로운 혁신을 창출하여 “트렌드 세터” 역할
• 미국 및 유럽 제품의 대량 유입

​

​

5. 한국 화장품 수입 규제

​

가. 2013년 이후 화장품 수입 정책
일반 관세율 10%이나 FTA로 0% 적용

• 글로벌 시장을 위한 화장품 수입 절차의 규제 완화
• 이미 시장에 자리 잡은 중국 및 일본 제품으로 인해 동남아시아 시장의 경쟁 진입이 어려움

​

나. 라이선스 및 등록, 라벨링 규정

라이선스 및 등록 요건

• 한국 식품의약품안전처(KFDA)는 한국의 화장품 산업 및 관련 제품을 감독합니다.
• KFDA는 화장품, 스킨케어 및 세면용품 수입 등록을 지원하기 위해 한국 제약 상인 협회(KPTA)에 권한을 부여했습니다.
• 수출 전에 KPTA에 제출해야 할 문서:

1. 제조 증명서: 성분 목록은 개인 관리 제품 위원회(PCPC)에서 발행한 국제 화장품 성분 사전(ICID)에 따라 포함되어야 하며, 각 성분의 비율이 명시되어야 합니다. 제조업체의 주소와 관리 이사(CEO 또는 사장)의 서명이 포함되어야 합니다.
2. 자유 판매 증명서: 제조국의 공공 기관(예: 지역 상공 회의소 또는 주 정부 기관)에서 발급해야 하며, 제품의 전체 이름과 수출 대상 국가를 명시해야 합니다.
3. BSE-free 증명서 또는 원산지 증명서: 제품이 BSE를 유발할 수 있는 동물 원료를 포함하지 않는 경우, 해당 원료가 포함되지 않았음을 명시해야 합니다. 소, 양, 염소의 원료가 포함된 경우, 사용된 원료의 양과 종류를 명시해야 합니다. 뉴질랜드 수출자의 경우, 원산지 증명서가 BSE가 없는 원료 사용을 확인합니다.

​

라벨링 요건

• 한국 화장품 법에 따르면, 제조업체 또는 마케팅 허가 보유자는 소비자가 화장품을 의약품으로 오해할 수 있는 라벨링이나 광고를 해서는 안 됩니다. 오해의 소지가 있는 경우, KFDA는 제조업체와 마케팅 허가 보유자에게 증거를 요청할 수 있습니다(화장품 법 제13조 및 제14조에 명시됨). 이는 2011년 10월 1일부터 시행되었습니다.

6. 한국 시장 내 제품 침투 전략

​

가. 직접 진입 (Direct Entry)

회사는 백화점, 거리 또는 쇼핑몰에 자체 매장을 열 수 있습니다. 이는 브랜드와 고객 경험에 대한 완전한 통제를 제공합니다.

​

나. 합작 투자 (Joint Venture)

회사는 현지 소매업체와 합작 투자 계약을 체결할 수 있습니다. 한국에서는 Lotte Shopping, Shinsaegae, Hyundai Department Store Group의 세 주요 백화점이 있습니다. 이러한 협력은 현지 시장을 이해하고 범위를 확장하는 데 도움이 될 수 있습니다.

​

다. 프랜차이즈 (Franchise)

외국 기업은 현지 소매업체나 도매업체와 프랜차이즈 계약을 체결하여 한국 시장에 진입할 수 있습니다. 이를 통해 기업은 이미 존재하는 브랜드와 시스템을 활용할 수 있습니다.

​

라. 대리점/유통 업체 (Agent / Distributor)

판매는 대리점이나 유통 업체를 통해 이루어질 수 있으며, 이들은 브랜드를 유통합니다. 이는 다양한 브랜드 포트폴리오를 가진 중소기업이 자주 사용하는 방법으로, 위험과 비용을 줄이는 데 도움이 됩니다.

​

마. 직접 판매 (Direct Sales)

회사는 개별 소매점을 설립하여 직접 판매를 할 수 있습니다. 이는 고객과의 직접적인 관계를 구축하고 쇼핑 경험을 통제할 수 있는 기회를 제공합니다.

7. 유통 채널 전략

화장품 시장은 대중 화장품 브랜드와 프리미엄 브랜드로 나뉩니다. 대중 화장품 제품의 소매 판매는 일반적으로 대량으로 이루어지는 스트리트 숍 시장과 쇼핑몰을 통해 이루어집니다. 2010년에는 두 개의 주요 화장품 소매업체인 아리따움(아모레퍼시픽)과 뷰티플렉스(LG생활건강)가 한국에서 선도적인 유통 채널이었으나, 현재 중소기업들이 개별 소매점을 통해 제품을 유통하기 시작했습니다. 반면, 프리미엄 브랜드는 신세계, 롯데백화점, 면세점과 같은 쇼핑몰에 판매를 집중하는 경향이 있습니다. 백화점을 통한 판매는 15.8% 성장했으며, 이는 수입 제품이 증가함에 따라 계속해서 증가할 것으로 예상됩니다.

연도	스트리트 샵	하이퍼마켓	방문 판매	백화점	온라인 판매	TV 홈쇼핑	총계	성장률 (%)
2007	1500	590	1570	1280	145	280	5945	–
2008	1660	660	1640	1560	160	300	6560	–
2009	1860	765	1790	1900	165	340	7380	–
2010	2100	847	1920	2200	180	370	8200	–
성장률	12.9	10.7	7.3	15.8	9.1	8.8	11.1	–

한국 화장품 시장의 유통 채널별 판매 (단위: 억 원)

8. 마케팅 및 가격 전략

포장 디자인은 소비자의 관심을 끌기 위한 가장 중요한 요소 중 하나입니다. 일반적으로 소비자는 제품의 포장이 매력적인지에 따라 제품을 평가하는 경향이 있습니다. 대다수의 소비자인 여성들은 패셔너블하고 다채로운 색상, 그리고 독특한 “프리미엄” 느낌을 주는 포장을 선호합니다. 품질 측면에서, 기업들은 제품에 “유기농” 또는 “허브”라는 라벨을 붙여 소비자에게 이 제품이 진정으로 자연 친화적임을 확신시키는 경향이 있습니다.

가격 지표에 관해서는 경제 불황이 발생했음에도 불구하고 소비자들의 화장품에 대한 관심은 줄어들지 않았습니다. 오히려 2009년 화장품 판매는 계속해서 증가하고 있습니다. 프리미엄 브랜드의 판매 가치는 6430만 달러에 달하며, 이는 대중 화장품 판매의 65.6%에 해당합니다. 이는 소비자들이 화장품 구매에 대한 지출을 주저하지 않음을 보여줍니다. 그러나 여전히 중요한 것은 상대적으로 저렴한 가격에 프리미엄 품질의 제품을 판매하는 것입니다.

이상 인도네시아인이 바라본 한국의 화장품 시장(2013년)과 영업 전략에 대한 논문을 번역했습니다. 11년 전이고 관점이 다르므로 새롭네요. 참고가 되시길 바랍니다.

---

인싸이롭은 인도네시아에 진출하는 모든 한국 기업을 응원합니다.
인증 관련 정보를 블로그에 계속 올리고 있으니 도움 되시길 바랍니다.